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melvin遭遇了一场大雨，进入一家小店避雨，遇见了mr.teeth。mr.teeth用魔法变出一个烛光，并让melvin猜测烛光藏在哪个杯子下。猜完后，mr.teeth告诉melvin他有魔法潜质，并表示如果melvin愿意尝试自己的能力，可以进入魔法世界，战胜内心恐惧后有机会成为一名魔法师。

第一章：对失败的恐惧

点击屏幕中央开始第一章。

mr.teeth将melvin带到一个古老的小镇，在那里，他遇到了被关在树上笼子里的fiona。fiona请求melvin帮助她逃脱。与fiona交谈后，拾起树下的树枝，在树上使用树枝，melvin敲了三下，笼子打开，fiona飞了出来。与fiona进一步交谈，查看右侧地上的井盖，再次与fiona交流得知，小镇受到了诅咒，需要melvin的帮助来解除，并且除了melvin没有人能看到她。她是melvin在小镇上的向导，还给了melvin一张小镇地图（可以通过点击物品栏最右的指南针打开地图），并建议先去town hall找小镇的议员。

进入右边的town hall，与站在那里的jorog交谈，表示你想见议员。他给了一个约见号码，显示是9988号，而墙上显示目前排到13号，还要等16年。出门后，melvin决定找人换一个更靠前的号码。

进入树后的旅店，拿起桌上的鱼汤，与olof交谈后离开，沿着屏幕右下角走到main road，进入右侧的library，发现地上有几只老鼠在乱窜。从右侧书架上层取一本《魔法生物书》，打开看看，在中层拿到一份文件。想从书架上拿糖，但最好先问问jonas。点击地上的盘子，jonas会说里面放的都是毒药。拿起书架边桌子侧面挂着的剪子，查看左下角地上的玩具龙。与jonas交谈，他提到刚拿的那本书中大部分魔法动物已经灭绝，他也提到这些老鼠总是咬书，他想摆脱它们。白天他不忍心杀死这些可爱的老鼠，但晚上却残忍地放毒药，幸好老鼠们从不吃那些毒药。jonas表示你可以拿一些糖。到书架边拿一些糖后离开。

在门外看到一只小猫，用鱼汤吸引它后返回图书馆，小猫跟着melvin进来。与jonas交谈，自动将鱼汤交给他，小猫把老鼠吓跑了，jonas非常高兴。拿走地上装毒药的盘子后离开。

在右边小棚子的窗户处与steve交谈后，点击屏幕下方到town gate，与门边的waldo交谈，再与右边的铁匠simon交谈，然后与raymond交谈。点击raymond左边的鱼竿，再与raymond交谈，表示感兴趣但没钱，于是假装对他的胸针感兴趣，然后说胸针太脏。raymond进屋清洁胸针，趁机偷走鱼竿。raymond回来后还说胸针脏，气得他把胸针扔在地上。拾起胸针，在物品栏中右键查看，发现是铜制的。

走出大门，自动进入地图，到hill街。看到jeronimo和daphne在树下争吵，分别与他们交谈，得知daphne有13号约见号码，但不愿与melvin交换。在树上使用毒药，但被fiona制止，她提醒说大家都在看着不能这样做。去右边找puppy交谈，请他滑滑板看看，但他不愿意，melvin答应给他糖后，puppy开始滑滑板。趁jeronimo和daphne都在看puppy滑滑板，在树上使用毒药，树立即枯死。daphne进屋后，从她房子前的垃圾桶里捡到一张写着13号的约见条。

利用地图回到市政厅广场，进入市政厅，把13号纸条交给jorog。他虽然很惊讶，但还是允许melvin进去。继续往里走，到墙边看到一把挂着的小钥匙，想要拿走却被jorog阻止。与坐在中间桌子后的valerius交谈后，他们决定进行一个测试来证明melvin的可信度。要求他在小旅店的房间里观察walt的房子，弄清楚是谁在向他的房子射击。

使用地图到风车所在的磨坊路，与marlene和她身后的小狗werepoodle交谈，然后观察从左数第二间房子，得知这是jorog的房子。利用地图返回市政厅广场，进入小旅店与olof交谈，租一个房间后上楼休息。当他下楼时，已经是晚上了。观察一下诅咒对这个小镇的影响。

再次与olof交谈，发现晚上他变得很粗鲁。观察坐在里面桌子前面的marlene的牛奶，然后与她交谈，发现她到了晚上变得很讨厌。与simon交流，晚上他变成了一个酒鬼，还爱赌博。与fiona交谈，讨论镇上的每一个人。与坐在吧台前的hocus交谈后，他给melvin一些鼻烟。出门时发现steve拿着剑在外面游荡，与他交谈后发现他神志不清，不停地喃喃自语“杀...杀”。进入市政厅，观察挂钥匙的地方，发现小钥匙已经不见了。valerius和adamus也显得异常。

使用地图到hill街，进入daphne的房子，从桌上拿到火柴，走到床的另一边与daphne交谈，发现她到了晚上成了虐待狂。利用地图到主路，进入图书馆，与站在手机前的jonas交谈，发现他变得自大。离开图书馆后，发现walt坐在台阶上，与他交谈发现他成了乞丐。到城门发现raymond不停地背诵莎士比亚的诗，也不再卖东西。观察右边铁匠铺地上的小门，发现打不开。与门口的waldo交谈，他变得非常爱发牢骚。到磨坊路，发现小狗werepoodle变得异常大且凶狠。

点击物品栏最右边的按钮，转换到白天。到hill街与walt交谈关于有人射击他房子的事，他怀疑是女巫farida所为。到城门进入魔法店，与鱼缸里的蛤蟆交谈，再查看鱼缸下的雕像。从旁边的小桌上拿到一瓶魔法墨水，从farida左手边的文件里拿一张宣传单，发现是宣传返老还童的药水，但价格昂贵。从柜台前拿到一个瓶子，但由于没有钱，瓶子被farida收回。出门后继续与她交谈。

与fiona讨论farida，fiona建议去walt房子后的小巷查看，再去与waldo交谈。

使用地图到hill街，再从walt房子右边的小路到隐士洞穴。与kalas交谈（选择第三句话，他会站起来说话），交谈完后观察他房前的垃圾堆和挂着的破衣服，再次与他交谈，他会提到他的狗走丢了，melvin告诉他在farida的店里看到了那个狗的雕像。与fiona讨论kalas后，回到walt的房子前查看房子上的弹孔。

使用地图到城门，在farida身上使用鼻烟，导致她从梯子上掉下来，招牌也摔坏了。铁匠simon把招牌拿去修理，farida会支付给simon。这时simon有钱了，你需要想办法获得这些钱。到铁匠铺与simon交谈后，再去与farida交谈。

点击时间转换按钮变成夜晚，前往小旅店。进入后与simon交谈，用道具mr.teeth与他玩小游戏，赢走了他的钱，总共有40个金币。与坐在吧台前的hocus交谈后，到隐士洞穴寻找kalas，但他不在。到图书馆，打开jonas面前机器右侧的小门，拿到一块磁铁。在物品栏中将鱼杆与磁铁结合，得到带有磁性头的鱼杆。转换为白天，前往farida的商店。

从柜台绿色的大瓶子旁拿到魔法粉末，与farida交谈购买魔法粉末和瓶子。到隐士洞穴与kalas交谈。观察他身后的山洞里的纸牌。在纸牌上使用魔法墨水没有效果，再与kalas交谈，得到他的同意后，再次在纸牌上使用魔法墨水，转换为夜晚kalas离开了，动画过后再转换回白天，前往farida的商店。

与Farida交谈后，她和Melvin一同前往Kalas的山洞。经过争吵，他们了解到是因为Farida想要那个雕像，才在夜晚向Kalas的山洞发射了魔法球，结果误伤了Walt的房子。动画结束后，与Fiona交流，她告诉Melvin需要获得官方文件，Farida才会将雕像归还给Kalas。

在城门口，尝试对站着的Waldo使用“瓶中精灵”，但没有什么效果。将时间切换到夜晚，再次对他使用，结果吓晕了Waldo。从门右侧的稻草人身上取下了守卫制服。

将时间切换到夜晚，前往图书馆，查看右侧桌子上的书。然后在物品栏中结合剪子和文件，得到一份简化文件。前往市政厅，将简化文件放入最右边桌子上的文件篮中。再将时间切换到白天，出门后查看门右侧的布告栏，从上面拿到一份文件。

去城门，现在是时候向Farida索要雕像了。点击物品栏中的制服，Melvin在角落里换上了。但是Fiona提醒说Farida非常狡猾，不会轻易交出雕像。进入Farida的小店，与她交谈，并回答她的问题：

1、我是镇守卫的新成员。

2、我来这里是为了没收被禁的魔法符号。

3、一个阿努比斯的头。

4、我有Adamus签名的官方文件。

5、我们谈论的是镇子的安全问题。

6、议员们认为诅咒可能与一个死亡教派有关，这使得阿努比斯变得可疑。

7、Hocus在一些古老的文献中发现了一条线索，这使他相信胡狼和被诅咒的城镇之间存在联系。现在他们想要更深入地研究这一点。

8、作为阿努比斯魔法的专家，Hocus当然非常清楚自己在做什么。他至少找到了导致诅咒的第一个有用线索。

9、如果我理解正确的话，这个诅咒与一些带有胡狼头的古老被施了魔法的文物有关。因此，所有带有这个符号的物品都被没收以策安全。

10、我想我们可以只关注具有高度魔法性质的物品。一些廉价的阿努比斯头魔法肯定不会引起诅咒。

11、我可以仅限于那些被怀疑会引发不良魔法的符号。你能想到这样的东西吗？

回答完后，farida把雕像交给了melvin，melvin自动走出门并脱下了制服。

去hermit's cave找kalas，把雕像还给他。到town hall与坐在高桌子后面的valerius交谈，告诉他你调查的结果。

第一章结束。